Os negócios dos grandes fundos de cobertura

Estas são as ações que os maiores nomes na indústria dos fundos de cobertura têm andado a comprar e a vender.

Os fundos de cobertura tiveram de publicar os seus relatórios 13F na sexta-feira, o que significa que temos acesso ao que os grandes nomes na área das finanças estiveram a comprar e a vender no segundo trimestre.

Existem alguns investimentos que se destacam mais: a empresa de fundos de cobertura dedicada à tecnologia Tiger Global assumiu um papel forte no investimento da Netflix (NASDAQ: NTFLX), enquanto a Jana Partners investiu na Precision Castparts logo depois de Warren Buffet ter anunciado a aquisição da empresa.

Vários fundos também adotaram posições nas ações farmacêuticas da Perrigo (NYSE: PRGO), incluindo Kyle Bass da Hayman Capital.

A Alibaba (NYSE: BABA) foi outra a ver um aumento de participações por parte dos fundos de cobertura no segundo trimestre. A Appaloosa Management de David Tepper comprou na empresa de venda a retalho online chinesa, enquanto a Tudor Investment Corporation – liderada pelo bilionário Paul Tudor Jones II – ficou esgotada.

Eis um resumo do que os grandes nomes das finanças estiveram a comprar e a vender no segundo trimestre, baseado nos dados da Bloomberg sobre as principais compras e vendas por valor de mercado.

Segundo o relatório 13F, o fundo de cobertura no valor de $9 mil milhões adotou posições na Priceline (NASDAQ: PCLN), Google (NASDAQ: GOOG), Springfield Holdings, Gulfport Energy e na MGM Resorts no segundo trimestre. O fundo de cobertura vendeu posições da Humana (NYSE: HUM), Caesars Entertainment, IBM (NYSE: IBM), SandRidge Energy e a Time Warner Cable (NYSE: TWC).

Recentemente, o investidor bilionário Carl Icahn vendeu todas as suas ações da Netflix (NASDAQ: NFLX). A empresa investidora ativista Icahn Associates adotou posições na Gannett Co. (NYSE: GCE) e na Cheniere Energy e vendeu a sua participação na Netflix, de acordo com o seu relatório 13F.

A Third Point adotou posições na Baxter International (NYSE: BAX), T-Mobile US, Sealed Air (NYSE: SEE), Devon Energy (NYSE: DVN) e na Perrigo (NYSE: PRGO), de acordo com o seu relatório 13F. Vendeu as da Dollar General (NYSE: DG), McKesson (NYSE: MCK), Edgewell Personal Care, Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM) e da FleetCor Technologies.

A Elliot Management adotou novas posições na Comcast (NASDAQ: CVCSA), Citrix (NASDAQ: CTXS) e na Ryanair e também investiu em duas ETFs: um fundo Vanguard long-term corporate bond e um fundo iShares iBoxx investment-grade bond. O fundo de cobertura vendeu ações da Airgas (NYSE: ARG), Tenet (NYSE: THC), Melco Crown Entertainments (NASDAQ: MPEL), ONEOK (NYSE: OKE) e uma nota S&P 500 iPath.

Segundo o seu relatório 13F, o fundo de cobertura com sede em Londres Odey Asset Management adotou novas posições na Wells Fargo (NYSE: WFC), Deutsche Bank (XETRA: DBK), Yahoo (NASDAQ: YHOO), Nimble Storage e na JPMorgan (NYSE: JPM) e vendeu ações da IPG Photonics, Solaredge Technologies, Briggs & Stratton, Comcast (CMCSA) e da JM Smucker (NYSE: SJM).

A empresa especialista em dívidas de sociedades em dificuldades Appaloosa, que faz gestões nos valores de $20 mil milhões adotou três novas posições no segundo trimestre: na Apple (NASDAQ: AAPL), na Alibaba (NYSE: BABA) e na Mylan (NASDAQ: MYL). Vendeu ações da Google (NASDAQ: GOOG) e da Micron Technology (NASDAQ: MU).

Segundo o relatório 13F, o gestor de fundos de cobertura do Texas Bass adotou posições na Perrigo (NYSE: PRGO), Mylan (NASDAQ: MYL), C&J Energy Services, Valeant Pharmaceuticals e na Pfizer (NYSE: PFE) durante o segundo trimestre.

Durante o segundo trimestre, o fundo de cobertura dedicado à área da tecnologia Tiger Global assumiu posições na JD.com, Netflix (NASDAQ: NFLX), Priceline Group (NASDAQ: PCLN), Tableau Software e na Kate Spade. Vendeu posições na Alibaba (NYSE: BABA), TransDigm Group, Charter Communications (NASDAQ: CHTR), Vipshop Holdings e Liberty Ventures.

De acordo com o relatório 13F do fundo, a Jana Partners adotou posições na Conagra Foods (NYSE: CAG), Johnson Controls (NYSE: JCI), Precision Castparts (NYSE: PCP), Time Warner Cable (NYSE: TWC) e Williams Companies (NYSE: WMB) no segundo trimestre. Vendeu ações da Supervalu, Market Vectors Gold Miners, Yum! Brands (NYSE: YUM), Applied Materials (NYSE: AMAT) e o ETF Industrial Select Sector SPDR.

No relatório 13F está descrito que a Eton Park Capital, gerida pelo antigo parceiro da Goldman Sachs (NYSE: GS) Eric Mindich, adotou posições na Perrigo (NYSE: PRGO), Google (NASDAQ: GOOG), SBA Communications (NASDAQ: SBAC), Williams Companies (NYSE: WMB) e Broadcom (NASDAQ: BRCM) no segundo trimestre e vendeu ações da Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO), CDK Global, Liberty Ventures, Spirit AeroSystems e Polaris Industries.

A Tudor Investment Corporation adotou participações na Pall Corp (NYSE: PLL), Broadcom, Omincare e Sigma-Aldrich (NASDAQ: SIAL), e ainda investiu num iShares iBoxx high-yield Exchange-traded fund. Descartou participações na IBM (NYSE: IBM), Alliance Data Systems, Alibaba (NYSE: BABA) e nos seus investimentos no ETF Energy Select Sector SPDR e no iShares MSCI emerging-markets ETF.

A Paulson & Co adotou posições na Starwoods Hotels (NYSE: HOT), Broadcom, Teva Pharmaceutical, Oi (NYSE: OI) e PharMerica Corp. O fundo de cobertura descartou no segundo trimestre ações da Popular, Zillow Group, Strategic Hotels & Resorts, Home Loan Servicing Solution e da Allied Nevada Gold.

Segundo o relatório 13F do fundo, a Soros assumiu posições na Time Warner, Schwab (NYSE: SCHW), Alcoa (NYSE: AA), NRG Energy (NYSE: NRG) e Pacira Pharmaceuticals no segundo trimestre. Vendeu posições da Cenovus Energy, Kite Pharma, Tempur Sealy International, CF Industries (NYSE: CF) e na Suncor Energy (NYSE: SU).

A Point72 assumiu posições na Charter Communication (NASDAQ: Charter Communications [CHTR]), Avis Budget, Sclumberger, Coach e Achillion Pharmaceuticals, de acordo com o 13F. Vendeu posições da Gilead Sciences, Qualcomm, FMC Technologies, Goodyear Tire & Rubber e da Radius Health.

A Astenbeck Capital Management adotou posições na Exxon Mobil (NYSE: XOM) no Segundo trimestre e vendeu ações da Murphy Oil (NYSE: MUR) e da Energen.

De acordo com o 13F, o gigante Viking Global adotou posições na Amazon.com (NASDAQ: AMZN), Avago Technologies (NASDAQ: AVGO), Cigna (NYSE: CI), Aetna (NYSE: AET) e na Anthem. O fundo vendeu participações da Mondelez (NASDAQ: MDLZ), Micron Technology (NASDAQ: MU), Canadian National Railway, Starwood Hotels (NYSE: HOT) e da T-Mobile US.

A empresa de alternativas Trian Fund Management que foi cofundada por Nelson Peltz, adotou grandes posições na Pentair (NYSE: PNR) e na Sysco (NYSE: SYY) e vendeu posições na Allegion.