GOLDMAN: Os fundos de cobertura estão a apostar milhares de milhões em como estas 19 ações irão cair
Os fundos de cobertura adoram levantar ondas.
Uma das formas mais fáceis de levantar ondas passa por anunciar uma grande aposta contra uma empresa gigante.
No Hedge Fund Trend Monitor (Monitorização de Tendências de Fundos de Cobertura) trimestral da Goldman Sachs, os analistas observam o que a indústria de fundos de cobertura está a fazer.
A “Very Important Short List” compila as maiores short positions (posições curtas) agregadas de 841 fundos de cobertura que a Goldman Sachs monitoriza. Essencialmente, são as empresas que os fundos de cobertura estimam que venham a encarar uma queda das suas ações.
A GE fecha a lista, uma vez mais, com a Exxon Mobil logo atrás. Novas entradas este trimestre incluem a Lockheed Martin e a Abbott Laboratories. Curiosamente, a NVIDIA, fabricante de semicondutores, também faz parte da lista apesar da ação ter subido (ou porque a ação subiu) 92% este ano até à data.
Classificámos as ações de menor valor, em termos de short interest, para maior valor.
Corning
- Ticker: (NYSE: GLW)
- Subsector: Semicondutores
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 2,3 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 1%
- Retorno este ano (até à data): 4%
Express Scripts Holdings
- Ticker: (NASDAQ: ESRX)
- Subsector: Cuidados de Saúde
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 2,1 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 4%
- Retorno este ano (até à data): -12%
Walmart
- Ticker: (NYSE: WMT)
- Subsector: Hipermercados e Supermercados
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 2,1 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 2%
- Retorno este ano (até à data): 22%
Intel
- Ticker: (NASDAQ: INTC)
- Subsector: Semicondutores
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 2,3 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 1%
- Retorno este ano (até à data): 4%
NVIDIA
- Ticker: (NASDAQ: NVDA)
- Subsector: Semicondutores
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 2,5 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 9%
- Retorno este ano (até à data): 92%
Target
- Ticker: (NYSE: TGT)
- Subsector: Lojas de Mercadorias (geral)
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 2,8 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 6%
- Retorno este ano (até à data): 6%
Johnson & Johnson
- Ticker: (NYSE: JNJ)
- Subsector: Produtos Farmacêuticos
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 2,9 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 1%
- Retorno este ano (até à data): 21%
Netflix
- Ticker: (NASDAQ: NFLX)
- Subsector: Retalho na Internet
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 3,1 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 8%
- Retorno este ano (até à data): -17%
Abbott Laboratories
- Ticker: (NYSE: ABT)
- Subsector: Equipamentos para Cuidados de Saúde
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 3,1 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 5%
- Retorno este ano (até à data): 2%
Caterpillar
- Ticker: (NYSE: CAT)
- Subsector: Maquinaria de Construção & Camiões Pesados
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 3,2 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 5%
- Retorno este ano (até à data): 2%
IBM
- Ticker: (NYSE: IBM)
- Subsector: Consultoria TI & Outros Serviços
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 3,4 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 2%
- Retorno este ano (até à data): 21%
AbbVie
- Ticker: (NYSE: ABBV)
- Subsector: Biotecnologia
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 3,4 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 3%
- Retorno este ano (até à data): 17%
AT&T
- Ticker: (NYSE: T)
- Subsector: Serviços de Telecomunicação Integrados
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 3,4 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 1%
- Retorno este ano (até à data): 30%
Chevron
- Ticker: (NYSE: CVX)
- Subsector: Petróleo e Gás
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 3,4 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 2%
- Retorno este ano (até à data): 17%
Lockheed Martin
- Ticker: (NYSE: LMT)
- Subsector: Aeroespacial e Defesa
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 3,4 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 5%
- Retorno este ano (até à data): 25%
Walt Disney
- Ticker: (NYSE: DIS)
- Subsector: Filmes e Entretenimento
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 3,5 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 2%
- Retorno este ano (até à data): -7%
Boeing
- Ticker: (NYSE: BA)
- Subsector: Aeroespacial e Defesa
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 3,8 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 5%
- Retorno este ano (até à data): -4%
Exxon Mobil
- Ticker: (NYSE: XOM)
- Subsector: Petróleo e Gás
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 4,0 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 1%
- Retorno este ano (até à data): 16%
General Electric
- Ticker: (NYSE: GE)
- Subsector: Conglomerados Industriais
- Valor de short interest (em milhares de milhões): 4,4 dólares
- Short interest (percentagem de flutuação): 2%
- Retorno este ano (até à data): 2%